Cómo captar leads con una encuesta sin usar un CRM aparte
Cuando una encuesta pide nombre, email o empresa (por ejemplo, en un formulario de interés, una inscripción a webinar, o una encuesta post-evento con seguimiento comercial), esa información suele terminar copiada a mano en un Excel o en un CRM aparte. SurvIQ puede convertir esas respuestas automáticamente en leads con estado y seguimiento, sin ese paso manual.
Qué preguntas se pueden usar para esto
Cualquier pregunta que guarde un solo valor de texto o número por respuesta sirve como fuente de un campo de lead: texto corto, texto largo, o número. Preguntas de opción múltiple, matriz o escala no aplican para esto, porque no hay un "valor" único y simple que copiar a un campo de contacto.
Cómo mapear las preguntas a campos de lead
Desde el botón "Leads" en la barra superior del constructor (dentro del menú "···" de más opciones), se abre un panel con todas las preguntas elegibles de la encuesta. Cada una tiene un selector para asignarla a Nombre, Email, Teléfono, Empresa, u Otro. Nombre, Email, Teléfono y Empresa son de una sola pregunta a la vez — si ya asignaste "Email" a una pregunta y lo eliges en otra, se saca de la primera automáticamente.
Qué pasa cuando alguien responde
En cuanto una respuesta completa incluye al menos un campo mapeado con contenido, se crea un lead automáticamente — no hace falta ninguna acción manual después de configurar el mapeo una vez. Si una encuesta no tiene ninguna pregunta mapeada, simplemente no genera leads, sin ningún costo ni configuración adicional.
Dónde se ven los leads capturados
La sección "Leads" del panel general reúne los contactos capturados de todas las encuestas con permiso de acceso, en una tabla con nombre, email, encuesta de origen y estado. Se puede filtrar por estado (Nuevo, Contactado, Calificado, Convertido, Perdido) y buscar por nombre, email o empresa.
Seguimiento sin salir de SurvIQ
Cada lead tiene un estado editable y un campo de notas, para registrar en qué punto del seguimiento comercial está sin depender de un CRM externo. No reemplaza un CRM completo con automatizaciones o pipelines complejos, pero cubre bien el caso de captar y dar seguimiento a leads que hoy nacen de una encuesta puntual y terminan copiados a mano en otro lado.
Un caso típico
Una encuesta de interés en un evento o webinar, con preguntas de nombre, email y empresa al inicio, y preguntas de calificación (tamaño de empresa, presupuesto, urgencia) después. Cada respuesta completa se convierte en un lead con esos datos ya estructurados, listo para que el equipo comercial lo revise por estado sin tocar una hoja de cálculo.